همسر یکی از نامزدهای پارلمان با برادر رقیب همسرش رابطه پنهانی دارد. معشوق او با وعده ساخت راه‌آهنی که جامعه به آن نیاز دارد در انتخابات شرکت می‌کند، اما یک زمین‌دار ثروتمند اجازه نمی‌دهد راه‌آهن از زمین‌های او عبور کند. وقتی بعداً جسد بی‌جان زمین‌دار پیدا می‌شود، شک و تردیدها به سمت نامزد زناکار می‌رود.

آرتور ثروت خود را به خاطر ماندن با لیندا از دست می‌دهد، درست در زمانی که این دو برای به سرپرستی گرفتن یک کودک آماده می‌شدند. در حالی که زندگی مشترک آن‌ها دچار مشکل شده است، آرتور برای بازپس‌گیری پول خود برنامه‌ریزی می‌کند، اما او ابتدا باید الکل را ترک کند و یک شغل واقعی پیدا کند.

وقتی یک زن بیمار دوران ویکتوریا به طور ناگهانی می‌میرد، کالبدشکافی نشان می‌دهد که بدن او حاوی دوز کشنده‌ای از آرسنیک است. سوءظن متوجه شوهر و همراه زن می‌شود که با هم رابطه عاشقانه دارند. بازرس مارتین از اسکاتلندیارد معمای مرگ او را حل می‌کند... آن هم در حین نوشیدن یک فنجان چای.

فرمانده بردی از اداره خدمات استراتژیک (O.S.S) عملیات «اپل‌جک» را طراحی می‌کند و ستوان فیلیپ میسون را به همراه دوشیزه الن راجرز و گروهبان رابرت بوشه به ماموریتی جاسوسی می‌فرستد تا نقشه‌های سری نازی‌ها را به دست آورند. آن‌ها پس از نزدیک شدن به مرز دستگیری، موفق می‌شوند و هویت‌های جدیدی می‌گیرند. با این حال، آن‌ها به رازی پی می‌برند که می‌تواند مسیر جنگ را تغییر دهد و جان خود را به خطر می‌اندازند تا این اطلاعات را پیش از آنکه زندگی‌شان به خطر بیفتد، به لندن برسانند.